Эльфаба, известная как Злая Ведьма Запада, скрывается в лесах страны Оз, продолжая борьбу за права животных и стремясь раскрыть правду о Волшебнике. Тем временем Глинда становится символом добра, живёт во дворце Изумрудного города и укрепляет свою популярность, выступая перед жителями по указанию мадам Моррибл. На фоне подготовки к свадьбе с принцем Фиеро её всё сильнее тревожит разрыв с Эльфабой. Попытки примирить её с Волшебником лишь углубляют конфликт, определяя дальнейшую судьбу обеих волшебниц.